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    公司新闻

    祥生控股集团成功发行364天可持续发展美元债

    发布时间:2021-06-08

    6月4日,祥生控股集团(02599.HK)发布公告称,公司成功发行美元优先票据的国际发售。2021年6月3日,祥生及附属公司担保人与初始买家就发行2亿美元于2022年到期的票面利率为10.5%的优先票据订立购买协议。

     

    祥生控股集团自2020年11月在香港上市以来,即持续调整资本结构。其首份年报显示,祥生控股集团的资产负债率降至90.0%,资产负债率实现四连降。同时,2020年祥生净资产为160.37亿元,同比增长达到168.4%,连续三年持续呈现高增长状态,企业运营愈加稳健。

     

    基于此,今年5月,祥生陆续获得穆迪、标普、联合国际等三家国际评级机构“B2”、“B”、“BB-”评级,评级展望“稳定”。6月初,惠誉也确认了祥生控股集团"B"长期外币发行人评级,以及正面评级展望。

     

    ▲上海职能中心


    上市仅半年,祥生控股集团即获得多家权威评级机构的肯定,反映出国际资本市场对祥生控股集团主体信用、风控能力、稳健经营、高质量发展模式的一致认可,对其拓宽融资渠道,降低融资成本,提升投资价值具有十分重要的意义。

     

    此次祥生控股集团发行首笔可持续发展美元债券,拟根据此前发布的可持续金融框架,将票据发行所得款项净额用于再融资现有离岸债务。海通国际将担任可持续结构顾问。同时,此次拟发行债券将由联合国际独家授予“BB-”债项评级,这将是祥生控股集团首笔带评级的美元债券。


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